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分析2013年中國涂料市場及發展趨勢
【我愛家園網】 來源:本站整理 【 】  發布時間:2013/8/27 21:12:20

 2012年涂料總產量為1271.87萬噸(1034家),同比增長11.79%,較2011年產量1079萬噸(當量)增長了17.82%。2012年涂料工業總產值2934.60億元,現價銷售產值2885.98億元,利潤總額為214.09億元。2012年涂料工業總產值較2011年同比提高12.42%,現價銷售產值同比增長11.84%,企業利潤總額同比增長16.3%。這是引用國家統計局公布的數據,當然我們自己會有自己的數據,報告統計的廠家1034家,所以2012年在座的各位企業利潤非常可觀,雖然我們的人力資源物流成本在漲,但我們生產與銷售非常可觀。

  今年跟往年的產業現狀也差不多,在7、8月份原材料出現回落,但總的來說是上漲的。現在涂料市場規模格局變化,基本保持總量穩定增長,建筑涂料增勢放緩,工業涂料占比提升,環境友好型涂料受到市場熱捧。同時,國家房地產調控,導致建筑涂料、木器涂料等產品市場流通受阻,但對2012年全年市場的影響不是很大。船舶涂料行業緩慢復蘇,高端型、高功能性等新興領域的涂料應用明顯增長,涂料行業整體優化提升。從我們統計超過10億的涂料企業來看,我們單品種涂料能夠超過20億,像木器涂料,這個數字看出總量,是某些單品企業的利潤很好。

  虧損的數字在減少,銷售增加比較快,利潤好,銷售就好,我們整個利潤增長快于產值,有很多小廠家說立邦的價格在下調,搞的我們也要下調,如果利潤沒有保持的話,干脆關門。涂料產能過剩應該沒有這個說法,最主要可能是低端的產值會有破碎,現在很多涂料企業在下降,現在數據看出來有下降的趨勢。環境的約束,為什么近兩年環境的問題都在大眾媒體報道出來,雖然我們也有排污問題,但我們微弱的超標比陶瓷衛浴好多了。因此未來的市場增長點,我們應該跟外圍要市場,涂料要跟瓷磚要市場,我們的思維必須是要跟外面要增量。在座的涂料領軍企業需要有這樣的思維,這也是我們搭建這個平臺的目的,我希望大家坐下來交流,樹立行業規范。

  整個建筑涂料,房地產總的投資數量,包括住房面積,雖然國家有調控,但其實擋不住,我們從數據看到,國家整個投資在08年左右的時候不太好,但是11年擋不住,特別是廣州房價漲的挺兇,雖然有調控,但是還有增量。建筑涂料現在非常好,不像前兩年有那么大的壓力,中國建筑產值35.45萬億美元。國家的建筑資產價值越高,其創造的經濟產值及隨之帶來的收入就越高,因此該指數能反映全球經濟力量的分布。數字最重要,很多企業是憑感覺,在十年后建筑資產將達到75.7億,超過北美,超過歐美,但是我們人均還有低,這個市場還是蠻大,在于大家敢不敢沖,這就是大勢。

  2012年全國房地產開發競銷數據解讀,房價為什么漲價,因為地少;房屋銷售額遞增,從2012年11年12月,看上游數據反映了我們的情況,現在很多房地產都在境外投資,房地產資金現在不差,資本狀態也在往上漲。

  我國上世紀末本世紀初的建成面積將陸續進入二次裝飾裝修需求釋放階段。二次裝修的想象空間亦十分巨大。2012年商品房建筑二次裝飾產值規模至少為9000億元(不包括98年以前商業辦公酒店建筑的存量更新需求),約占2010年裝飾行業總產值規模的40%左右,隨著1999年后存量建筑面積增速在10%以上,存量建筑更新裝飾需求的占比在“十二五”期間會逐年提高,從而減緩房地產調控導致新增建筑裝飾訂單下降的影響。立邦公司在前兩年已經開始做布局,北京前十的裝修公司都非常好,有一家公司專門作二手房的翻新,今年預計能做10億,現在就是品牌定位,你的商業模式要有競爭力。我們涂料也要考慮元素的變化,我們整個市場還是蠻大。

  家具類的涂料,木器家具產值增漲不大,產量在下降,但家具產值在增長,涂料的成本在家具成本占比不大,但如果水性與UV再提升的話,就可以在面上提升價值,而涂料家具上的成本只提升1%-3%。木漆109萬噸,2012年二季度有下降,這兩年家具企業有一定的壓力,我們一些地板和很多新的領域有擴張,有變化,現在有企業已經研發陶瓷的涂料,因此我們要在平面上擴張。從2012年全國家具行業數據我們可以看出,有增長但還是有壓力,增長率都在下降。2012年1-12月,家具行業主要子行業工業銷售產值依然保持較高速度增長,但增速下降。其中:木質家具累計工業銷售產值同比增長22.4%,較去年同期下降9.1個百分點;竹、藤家具累計工業銷售產值同比增長34.4%,較去年同期提高6.3個百分點;金屬家具累計工業銷售產值同比增長9.1%,較去年同期下降8.0個百分點;塑料家具累計工業銷售產值同比增長23.6%,較去年同期下降1.1個百分點;其他家具累計工業銷售產值同比增長10.6%,較去年同期下降6.2個百分點。

  2012年汽車涂料產量同比小幅增長。關西、PPG、巴斯夫、杜邦、立邦或引進合資上海涂料公司等占據了大部分市場份額,尤其是轎車用涂料、陰極電泳涂料市場份額更大。中資企業比較突出的有中山大橋、上海金利泰、武漢雙虎、天津科端達、深圳維新、福建鑫展旺等企業,他們在非轎車涂料領域占據一定的市場。其中,中山大橋以面漆為主,上海金利泰以陰極電泳漆為主。從2011年起,工信部“乘用車生產企業準入條件及審核要求”規定:轎車中涂和面漆應采用水性汽車涂料,這只給國內汽車涂料生產企業留下了溶劑型轎車罩光清漆的微小市場空間,汽車涂料水性化成為必然,2012年各大廠家加大對水性涂料的研究。

  2012年中國連續保持全球粉末涂料生產量和銷售額第一。粉末涂料屬“十二五”的環保型涂料產品,未來發展潛力依舊樂觀很多粉末涂料公司在國內銷售涂料產品的同時,也在生產和銷售樹脂,還有一些著名的原料供應商將其產品帶入中國,如陶氏、汽巴就在國內建立了環氧樹脂生產廠,其他公司,如殼牌化學也在不斷引入新的樹脂產品,這在一定程度上也帶動了粉末涂料原料的發展和環境保護促進粉末涂料發展,中國的水性粉末漆是一個趨勢。

  由于高速鐵路和告訴公路在中國的快速發展帶動了“鐵路、公路涂料”的快速發展。2012年鐵路客車和貨車新裝和修補涂料達到5萬多噸,高鐵的車廂涂料和聚脲防水涂料將作為涂料行業發展的重點。同時,馬路劃線及標記涂料的用量逐年加大,每年以10%以上的速度增長,2012年約為25萬噸,但大多采用上世紀八十年代的熱熔型馬路劃線涂料,溶劑容易逸散到空氣中,施工能耗高,行業的發展正促其處于升級換代階段

  n粉末涂料、塑料涂料屬于輕工涂料,冰箱、洗衣機、電風扇、電視、手機等輕工產品以粉末涂料和塑料涂料為主,2011年粉末涂料約138萬噸,2012年接近150萬噸。盡管近年來輕工產品追求高裝飾性,開始應用液體涂料、UV固化涂料、專用卷材涂料等,但目前仍以粉末為主,粉末涂料有向薄涂層、低溫固化和高裝飾方向發展的趨勢。但含TGIC的粉末涂料已受到國家政策越來越嚴格的限制.防腐涂料,一些集裝箱以前受到壓力很大,但是這兩年稍微好一點,我們下游企業稍微好一點,日子好過一點,有些訂單量下降20%左右,集裝箱還在下降,現在260萬噸,比去年少了將近90萬噸。

  這是涂料與下游的數據分析,涂料的分類太多,這分報告數字是最詳細的,數字相對來值得借鑒。

  現在是互聯網平臺,2012年國內經濟逐漸減速,企業通過B2B平臺擴張營銷渠道以及降低銷售成本,對B2B業務帶來挑戰,尋找新的服務模式,也促進B2B業務發展。產品線上工程涂料等成為網絡采購亮點。2012年慧聰涂料網涂料成品交易106432筆,成交金額23.18億元(單次),同比增長45%。從涂料工業指數上看,涂料市場采購最為活躍的產品依然是建筑涂料、木器涂料、隨著環保健康的消費意識的普及,越來越多的人開始關注到水性漆產品,水性木器漆成為增幅最大的產品,從2011年第8位上漲到第4位。而涂料行業成交買家主要分布在廣東、江蘇、浙江、山東等幾個地區。這與我們供應商分布地區基本吻合。華東、華南地區是我國的工業大區,集中了大部分的工業企業。化工產品運輸過程中,極易出現危險。所以運輸成本較高,一般買家采取就近采購產品的方式。

  在2012年涂料經銷商現狀綜合調查報告中,我們可以看出,2012年涂料經銷商年銷量情況大部分還是集中在50-300萬階段,單產量較低,抵御市場競爭的能力較差。經銷商普遍預期2013年涂料市增速在10%左右,與慧聰預測基本相符,而與此對應很好玩的,就是涂料經銷商企業銷量目標預期高于整體涂料市場目標。隨著三四線城市鄉鎮市場需求被逐漸挖掘出來,特別是城鎮化政策的推動,這是未來涂料行業發展的一個藍海。從調查中,我們可以看出市場大部分店面都兼顧輔料銷售,但沒形成產業規模,近幾年,經銷商為更好服務客戶,已經有趨勢形成涂料+輔料的綜合增值銷售方式。立邦今年要做12個輔料生產基地的新增。經銷商慢慢自己知道要做品牌,想去天貓和京東賣涂料,在天貓上做涂料的目前只是大廠家,可以做網店,但是建議不要投太多精力,因為你的物流,你的服務做不到,你的品牌會直接掉下去,物流和服務差,對你的品牌是一個影響。

  經銷商現在最不滿意的是培訓環節和廣告宣傳,培訓最重要,時間關系我就抓緊講。對明天的預測,產值我們每年做預測,今年的產量應該是超過1424萬。

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